多因素促使產(chǎn)業(yè)革新,電子制造自動(dòng)化來襲
我國(guó)社會(huì)人口結(jié)構(gòu)老齡化造成勞動(dòng)力供給預(yù)期下降、老牌工業(yè)強(qiáng)國(guó)制造業(yè)振興、周邊各國(guó)低端制造業(yè)的擴(kuò)張三方面壓力促使中國(guó)制造向中國(guó)智造轉(zhuǎn)型,自動(dòng)化生產(chǎn)作為人性化制造的基礎(chǔ)將迎來發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)下正值自動(dòng)化從汽車等成熟行業(yè)向電子、化工、金屬制造等普及的過程,電子制造革新的大潮已來臨。
自動(dòng)化的企業(yè)效益——電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈分析
我們以電子產(chǎn)品產(chǎn)品供應(yīng)鏈為線索,從上游基礎(chǔ)元件到下游代工廠分析使用自動(dòng)化設(shè)備和生產(chǎn)線的效應(yīng)。我們認(rèn)為消費(fèi)電子制造自動(dòng)化升高作用凸顯:晶圓廠可以通過RFID于自動(dòng)化運(yùn)輸?shù)膽?yīng)用,較好升高單位產(chǎn)能,釋放勞動(dòng)力成本壓力;基礎(chǔ)硬件鋰電池能夠使用原有六分之一的員工保持相同產(chǎn)出,金屬外觀件憑借CNC+機(jī)械臂有望實(shí)現(xiàn)“無人工廠”;PCB和SMT業(yè)務(wù)使用AOI替代人工目檢可節(jié)約成本,增長(zhǎng)產(chǎn)出率;而人力使用較多的組裝廠有望大規(guī)模使用機(jī)器人替代人工。
主要技術(shù)打造專屬價(jià)值——自動(dòng)化投資分析
從自動(dòng)化設(shè)備及集成的角度看消費(fèi)電子行業(yè)的投資機(jī)遇,我們認(rèn)為投資機(jī)遇在三方面:機(jī)器人制造將形成寡頭壟斷格局,主要在于破減速器、伺服電機(jī)等關(guān)鍵部位;以AOI為代表的機(jī)器視覺將成為切入智能制造的利刃,由此催生的市場(chǎng)規(guī)模在百億以上;自動(dòng)化集成龍頭空缺,自動(dòng)化的解決方案借力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)生態(tài)圈輸出有望打開新業(yè)務(wù)模式。消費(fèi)電子高精密度需求和生產(chǎn)線專業(yè)性使得無論是機(jī)器人、機(jī)器視覺和自動(dòng)化的解決方案都存在相當(dāng)?shù)募夹g(shù)壁壘,掌握主要技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠商將有望晉升行業(yè)寡頭。
主要技術(shù)打造專屬價(jià)值——自動(dòng)化投資分析
從自動(dòng)化設(shè)備及集成的角度看消費(fèi)電子行業(yè)的投資機(jī)遇,我們認(rèn)為投資機(jī)遇在三方面:機(jī)器人制造將形成寡頭壟斷格局,主要在于破減速器、伺服電機(jī)等關(guān)鍵部位;以AOI為代表的機(jī)器視覺將成為切入智能制造的利刃,由此催生的市場(chǎng)規(guī)模在百億以上;自動(dòng)化集成的大頭部分的空缺,自動(dòng)化的解決方案借力創(chuàng)投機(jī)構(gòu)生態(tài)圈輸出有望打開新業(yè)務(wù)模式。消費(fèi)電子高精密度需求和生產(chǎn)線專業(yè)性使得無論是機(jī)器人、機(jī)器視覺和自動(dòng)化的解決方案都存在相當(dāng)?shù)募夹g(shù)壁壘,掌握主要技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠商將有望晉升行業(yè)寡頭。
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